Os documentos incompletos encontram-se na pasta "Sem confirmação". Indicam a razão pela qual não puderam ser lidos.
Verificar se as informações constantes do documento estão correctas:
Preencher as informações de base:
a) Data
Selecionar a data de emissão do documento.
b) Fornecedor
Pesquisa e seleciona o fornecedor correspondente. Se não estiver na lista, crie um novo fornecedor.
c) Categoria
Selecciona a categoria a que o fornecedor pertence, por exemplo, "matéria-prima", "bebidas", "comunicação", etc.
d) Tipo de documento
Selecciona o tipo de documento entre as opções disponíveis, por exemplo, "fatura", "nota de entrega", "devolução", etc.
e) Número do documento
Introduza o número que identifica o documento de forma inequívoca.
2. Clique em "Etapa 2 - Total / IVA".
a) Repartição do IVA ativo - Recomendado
Introduza o valor tributável para cada taxa de IVA relevante.
b) Repartição do IVA inativa
3. Detalhes e produtos
Esta é a parte mais importante, preste especial atenção à descrição, quantidade, unidade, preço unitário e total.
🍎Os produtos são gerados automaticamente a partir dos dados do documento.
⚠️ É essencial verificá-los cuidadosamente antes de confirmar o carregamento de um documento. Caso contrário, podem ocorrer erros na criação e no agrupamento dos produtos.
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